Sau một biến cố đau lòng khiến sự nghiệp giảng dạy chấm dứt, Rei Hitoma hoàn toàn chắc chắn rằng mình căm ghét con người. Thế nhưng, khi nhìn thấy mẩu tin tuyển dụng cho vị trí 'một giáo viên thực sự quan tâm đến học sinh', anh vẫn cảm thấy thôi thúc phải nộp đơn. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Rei đã được nhận vào làm — để rồi bàng hoàng phát hiện ra học sinh của mình đều là những Á nhân (Demi-human). Những gì bắt đầu như một công việc đơn thuần đã trở thành một hành trình chữa lành cho cả một người thầy đã mất niềm tin vào nhân loại và những học sinh luôn khao khát về thế giới ấy.